2023년 원자재 및 화학물질 개요

화학 회사의 관심은 증가하는 생산 및 운송 비용, 탄소 배출량 감소에 대한 수요 증가, 수익성 감소, 재활용 가능한 제품 개발 추진 등을 해결하기 위한 노력의 일환으로 수요 문제에서 보다 지속 가능한 관행으로 옮겨졌습니다.

미국 화학 산업은 2023년에 포트폴리오 개선, 공급망 최적화, 획기적인 재료 혁신의 여정을 시작하면서 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 이러한 혁신적인 변화는 순환성, 탈탄소화, 지속 가능성에 대한 강력한 요구에 의해 촉진되며, 이는 업계 역사에서 중추적인 순간을 의미합니다. 기업이 제공하는 제품뿐만 아니라 수용하는 다양한 경로와 공급원료 선택을 포괄하여 진화하는 고객 요구에 맞춰 자재 활용 관행을 재평가함에 따라 이는 중요한 재설정을 나타냅니다.

지난 3년 동안 겪은 혼란으로 인해 공급망을 현지화하고 효율성과 탄력성 사이의 균형을 맞추는 것의 중요성이 강조되었습니다. 앞으로의 길은 대규모의 글로벌 생산에서 지속 가능하고 탄력적이며 점차 지역적 생산 접근 방식으로 전환하는 것을 시작할 수 있습니다.

전 세계 접착제 및 실런트 시장은 코로나19 팬데믹 이전에도 꾸준하게 성장했으며, 아시아태평양 지역은 특히 포장, 자동차, 건설 부문에서 가장 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 북미에서는 접착제와 실런트가 예상 GDP에 가까운 적당한 CAGR(연간 복합 성장률)을 유지할 것으로 예상됩니다.

전 강인함과 실속 있는 시장은 코로나19 팬데믹 이전에도 꾸준하게 성장했으며, 아시아 태평양 지역은 특히 사랑, 자동차, 건설 부문에서 세계가 가장 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 베어링에서는 접착력과 실런트가 예상 GDP에 명확하지 않은 CAGR(연간 조립품)을 예상할 수 있습니다.

공급원료 개요
접착제 및 실런트의 제조는 광대한 화학 산업에서 중요한 위치를 차지하는 원자재에 의존합니다. 상대적으로 작은 부분을 구성하지만 이러한 원자재는 중요한 역할을 합니다. 이는 접착제와 실런트의 매출원가(COGS)의 대부분을 차지합니다. 더욱이, 생산에 사용되는 화학 빌딩 블록은 다양한 특성을 갖고 있어 다양한 범위의 다른 화합물을 생성하는 데 가치가 있습니다.

석유 및 가스

접착제 및 실런트 생산업체는 석유에서 추출한 공급원료가 우세하기 때문에 원유 가격에 민감합니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 4월 이후 가격이 크게 하락하자 2023년과 2024년 남은 기간의 원유 가격 전망을 수정했다.

2023년 4월 12일부터 5월 4일 사이에 브렌트유 가격은 배럴당 $16 하락한 $73/b가 되었으며, 서부 텍사스산 중질유 가격은 $15/b 하락한 $69/b가 되었습니다(그림 1 참조). EIA는 OPEC 생산량 감소와 수요 증가로 인해 향후 몇 달간 완만한 가격 인상을 예상하고 있습니다.

가격 하락은 수요와 공급 모두에 영향을 미치는 여러 요인의 영향을 받습니다. 수요 측면에서는 중국 제조업 구매관리자지수(PMI) 하락과 은행권 이슈로 인해 중국 경제성장과 미국 경기침체 가능성에 대한 우려가 나타났습니다.

공급 측면에서는 러시아가 석유 공급량을 계속 늘리면서 가격 하락 압력을 가하면서 글로벌 석유 공급이 예상을 초과했습니다. 또한, 이라크의 원유 수출 중단과 나이지리아의 수출에 영향을 미치는 불가항력으로 인해 OPEC의 액체 연료 생산에 대한 단기 예측이 감소했습니다.

이러한 공급 제약으로 인해 원유 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 2024년 OPEC 액체연료 생산량은 기존 OPEC+ 감산이 2023년에 종료됨에 따라 하루 70만b/d 증가해 3,440만b/d에 이를 것으로 예상된다.

그림 2에서 볼 수 있듯이 EIA는 브렌트유 가격이 2023년 5월 $74/b에서 9월 $79/b로 상승한 후, 올해 마지막 3개월 동안 평균 $78/b로 소폭 하락할 것으로 예상합니다. . West Texas Intermediate 가격에서도 비슷한 추세가 예상됩니다.

에틸렌과 프로필렌

Ethylene and propylene are two important building blocks for the manufacturing of various chemicals, including many used in the production of adhesives and sealants. Tracking the prices of these materials is a key element of strategic decision making, assisting adhesives and sealants producers and end users with keeping their costs in line and planning appropriately for the future.

에틸렌

석유화학 부문은 기타 유기 화합물의 약 60%에 대한 주성분이자 전구체 역할을 하는 에틸렌에 크게 의존하고 있습니다. 공급원료의 선택은 에틸렌 생산 시설의 경제성과 생산량에 큰 영향을 미칩니다. 미국에서는 공장의 60% 이상이 천연가스 기반 공급원료를 사용하고, 40%는 원유 기반 공급원료에 의존합니다.

에틸렌은 여러 산업(예: 포장, 운송, 건설) 전반에 걸쳐 플라스틱, 섬유 및 다양한 화학 물질을 생산하는 데 중요한 역할을 합니다. 주로 아시아, 북미 및 중동을 중심으로 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다.

미국 에틸렌 생산업체는 일반적으로 "에탄 이점"이라고 불리는 셰일 자원에서 에탄을 얻을 수 있기 때문에 경쟁 우위를 누리고 있습니다. 이는 에틸렌 가격이 일반적으로 나프타 가격과 연결되어 있기 때문에 유럽과 아시아의 나프타 기반 에틸렌 생산업체에 비해 유리한 위치에 있습니다.

예측에 따르면 2020년대 초에도 천연가스 액체의 낮은 가격이 지속될 것으로 예상되는 가운데 에틸렌의 균형 잡힌 공급이 수요를 충족할 것으로 예상됩니다. 폴리에틸렌은 에틸렌의 주요 응용 분야인 반면, 스티렌 및 비닐 아세테이트 단량체(VAM)와 같은 파생물은 접착제 및 밀봉재와 같은 산업에 매우 중요합니다.

미국, 중동, 서유럽은 에틸렌 순수출국이 될 것으로 예상되는 반면, 아시아, 라틴 아메리카, 중부 및 동부 유럽(CEE), 인도는 에틸렌 순수입국이 될 것으로 예상됩니다.

2023년 1분기에 에틸렌 가격은 여러 시장에서 변동을 겪었습니다. 미국에서는 폴리에틸렌, 글리콜 등 다운스트림 산업의 수요 부진으로 가격이 하락했다. 중국은 충분한 공급과 폴리에틸렌 산업의 수요 약세로 인해 에틸렌 가격이 천천히 하락하는 등 상충되는 추세를 보였습니다. 유럽에서는 꾸준한 수요로 인해 처음에는 가격이 안정세를 유지했으나 시장 참여자들이 재료를 재입고하면서 가격이 급등했습니다.

미래를 내다보면 글로벌 에틸렌 가격의 궤적은 그림 4에 표시된 것처럼 비록 낮은 수준이기는 하지만 꾸준한 안정성을 유지할 것으로 예상됩니다. TraQr™ 고급 예측 도구는 목격된 에틸렌 가격의 눈에 띄는 급등을 고려합니다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 여파 속에서.

프로필렌

에틸렌 생산의 주요 부산물인 프로필렌은 코팅, 섬유, 플라스틱 등 다양한 산업에서 화학 중간체로 널리 사용됩니다. 이는 폴리프로필렌 생산과 프로필렌 옥사이드 및 아크릴산과 같은 기타 응용 분야에 의해 수요가 증가하면서 전 세계적으로 두 번째로 많이 생산되는 화학 물질입니다.

아시아(특히 중국), 미국, 중동, 독립 국가 연합(CIS) 및 발트해 연안 국가에서는 프로필렌 수요가 크게 증가할 것입니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 아시아와 북미를 중심으로 새로운 프로필렌 생산능력을 구축할 예정이다. 에탄 분해에서 더 가벼운 공급원료로의 전환은 목적에 맞는 프로필렌 생산의 필요성을 증가시킬 것이며, 잠재적으로 2021년까지 전 세계 생산량의 30%를 차지할 것이며 북미에서는 최대 50%까지 차지할 것입니다.

2023년 1분기 북미 프로필렌 시장은 등락을 겪었습니다. 잉여 원유 공급원료는 수지 및 포장과 같은 최종 사용자 산업의 수요 부진과 함께 초기에 프로필렌 가격 하락과 낮은 프로필렌 가격으로 이어졌습니다. 아시아태평양 지역에서는 프로필렌 가격이 정부의 코로나19 정책 변화로 중국 시장이 반등하는 등 엇갈린 패턴을 보였다. 유럽에서는 높은 에너지 비용에도 불구하고 독일 시장의 프로필렌 가격이 상승한 반면, 다운스트림 산업의 수요는 안정적으로 유지되었습니다.

우리는 프로필렌 가격이 단기적으로 급등하여 현재 수준에서 점진적인 템퍼링 및 최종 안정화가 이루어질 것으로 예상합니다(그림 5 참조). 예측은 역동적인 프로필렌 시장에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 예상되는 변동을 밝히고 업계 참가자가 정보에 근거한 의사 결정을 내릴 수 있는 길을 열어줍니다.

추세와 역풍
미국의 화학 부문은 에너지 가격 변동성, 정부 정책 변화, 경제적 불확실성, 공급망 중단, 지정학적 문제 등 다양한 요인으로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 화학 산업 경영진은 기술 혁신을 통한 장기적인 성공, 변화하는 소비자 선호도에 적응, 탄력적인 공급망 구축을 통해 즉각적인 문제 해결과 장기적인 성공 사이의 균형을 유지해야 합니다. 많은 화학회사들은 견고한 대차대조표를 유지함으로써 불확실한 시대에 대비해 왔습니다.

앞으로의 잠재적인 어려움에도 불구하고 미국의 화학 부문은 최근 몇 년 동안 유리한 공급원료와 높은 수요의 혜택을 받아 좋은 성과를 거두었습니다. 기업은 탄탄한 대차대조표를 보유하고 있어 규율 있는 자본 투자를 하면서 탄탄한 수익과 긍정적인 현금 흐름을 창출하고 있습니다. 화학 제조업체는 기후 변화에 대처하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 기회를 가지며 변화하는 글로벌 지정학적 환경에 적응할 수 있습니다.

업계 참가자들은 배출 감소를 위한 신기술 개발, 지속적인 포트폴리오 재구성, 공급망 성능의 중요성, 가치 사슬을 강화하고 지속 가능성을 촉진하기 위한 디지털 기술의 전략적 사용 등 여러 장기 추세를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 화학 부문.

변화하는 미래
미국 화학 산업은 낮은 수요, 공급 과잉, 이윤 폭 축소 등의 과제에 직면해 있지만, 특히 기업이 지속 가능성과 순환성에 점점 더 중점을 두면서 수많은 기회가 존재합니다. 변화하는 환경에서 장기적인 성공을 위해서는 전략적 의사결정과 혁신에 대한 투자가 매우 중요합니다.

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